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[투데이리포트]삼성중공업, "실적은 예상 수준,..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 실적은 예상 수준, 매출 목표는 다소 부담 신한금융투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 4분기 연결 실적은 매출액 3조 2,286억원(+4.9% YoY), 영업이익 299억원(-70.6% YoY), 당기순손실 430억원(적자전환 YoY)을 기록했다. 희망퇴직 비용이 약 300억원 반영, 이를 제외시 당사 예상치(매출액 3.01조원, 영업이익 556억원)에 부합한 수준이다. 2분기 해양공사에 대한 정밀원가 재산정을 실시, 원가상승에 따른 진행률 조정과 매출 감소가 1.55조원의 영업적자로 나타났다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "해양 생산설비 중 적자의 주요인이던 Ichthys CPF, Egina FPSO와 Prelude F-LNG를 포함한 생산설비의 매출 비중은 40%에 육박할 전망이다. 매출 목표 12조원은 주요 생산설비의 공정 지연이 발생하지 않고, 시추설비의 추가적인 지연/취소가 발생하지 않아야 달성 가능하다고 판단한다. 15년에도 매출액 목표 대비 90.8%를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "Browse를 포함한 인도기준 잔고는 354억달러이며, 매출기준 잔고를 60%로 가정하면 212억달러로 1.8년치(14년)에 해당한다. 9월 출항 목표인 Ichthys의 공정률은 15년말 77%, 17년 10월인 Egina의 공정률은 34%로 추정, 공정 지연 리스크는 해소되지 않았다. 생산설비의 공정 순항과 F-LNG 등 주력 선종의 수주 여부가 리스크 해소의 첫 단계로 보인다"라고 전망했다. |
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