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[투데이리포트]삼성중공업, "Egina 프로젝트..."_한국
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| ◆ Report briefing Egina 프로젝트는 여전히 지켜봐야 하나, 리스크는 정점에서 하락 중 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "업계 침체가 장기화되는 가운데, FLNG 상품 경쟁력이 유일하고, 대우조선해양의 지원계획이 난항을 겪는 가운데 반사효과가 기대되며, 드릴쉽 인도지연을 감안해도 3조원대에서 순차입금 관리가 가능하다는 점에서 업종 내 상대적 선호 종목"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 매출은 2.4조원(-25.3% YoY), 영업이익은 846억원(-53.3% YoY)로 예상을 크게 상회했다. 주요인은 Ichthys CPF에서 310억원 등 총 410억원의 change order가 유입됐기 때문이다. 2분기 1.5조원의 영업적자를 시현한 뒤, 사측은 하반기 950억원의 세전이익 가이던스(연간 -1.37조원)을 제시했다. 이제 수정된 가이던스를 지킬 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 3분기, ‘Browse’ FLNG의 Hullside와 FEED 계약을 한 상태라 2018년부터 Browse에 리소스 투입이 늘어날 전망이다. 만약 ENI FLNG 발주가 크게 늦어진다면 수주를 하더라도 업무로드가 늘어나 원활한 진행이 어려워질 수 있다. 따라서 중장기적으로 해당 프로젝트의 적기 발주가 필요하다"라고 전망했다. |
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