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[투데이리포트]삼성중공업, "바닥을 확인한 주가..."_한국
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| ◆ Report briefing 바닥을 확인한 주가, Key는 후속 FLNG의 수주 여부 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "ENI 프로젝트가 크게 지연될 경우, 지난 8월 부분계약한 Browse의 공정 peak시기와 중복될 수 있어 생산 스케줄에 무리가 가해질 수 있다. 따라서 본격적인 주가 레벨업을 위해서는 적기에 추가 FLNG의 확보가 필요하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LNG선은 작년 과발주 영향으로 올해 줄었으나 FSRU 신조 상담이 늘고 있다. 여전히 LNG선과 FSRU 등 LNG 관련 상선은 모든 선종 중 수익성이 가장 좋다. 올해는 최소 110억달러의 수주가 예상되며 150억달러 달성의 변수는 ENI 발주의 모잠비크 FLNG 등 해양에 달려 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 Egina와 Ichthys등 현안 프로젝트에 인력 집중 투입으로 드릴쉽과 Prelude FLNG등 고수익 프로젝트에서도 생산 차질이 발생했다. Egina FPSO는 여전히 주의가 필요하지만 이로 인해 발생했던 상반기 전 부문의 시스템 차질은 안정화된 것으로 파악된다. 동사의 3분기 매출은 2.8조원(-12.8% YoY), 영업이익은 310억원(-83.1% YoY)로 어닝쇼크 후 낮아진 시장 예상에 부합할 것"라고 전망했다. |
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