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[투데이리포트]삼성중공업, "기대 반 우려 반..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 기대 반 우려 반 신한금융투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "잔고는 매출 기준 1.6년치에 불과한 326억달러이고, 유가 하락시 Drillship 인도지연 우려가 발생할 수 있으며, 해양 수주목표 100억달러 달성은 F-LNG 외에도 대형 생산설비 수주가 필수적이다. 15년 기준 PBR 0.6~0.8배인 15,000~20,000원의 주가 흐름을 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "F-LNG 발주 기대감은 유효하다. Shell이 삼성+Technip 컨소시엄에 발주한 Prelude F-LNG와 동일한 설비로 진행, FID 완료시 수주는 확정된다. FID 이전에 선체부분(Hull) 계약이 선체결된다면 약 40억달러의 수주가 확정, FLNG의 경쟁력 재확인과 150억달러 수주달성에 대한 기대감은 형성될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "삼성물산과 제일모직의 합병 발표 후 그룹 지배/사업구조 재편에 관심이 확대되고 있다. 14년에 삼성엔지니어링과의 합병을 추진했었기에 합병 재추진에 대한 의문이 제기될 수 있다. 엔지니어링 최대주주가 삼성SDI, 삼성물산이기 때문에 재합병 가능성을 배제할 수 없지만, 재무 이슈와 합병의 당위성이 확보되어야 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
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