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[투데이리포트]삼성중공업, "우려가 현실로..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 우려가 현실로 신한금융투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "Ocean Rig가 14년에 발주한 Drillship 2척이 각각 7개월, 16개월 인도 지연되었다. 유가 급락은 Driller들의 실적 쇼크로 이어졌다. Driller들의 실적 악화가 발주된 시추설비의 인도 지연으로 이어져 조선업체의 매출 지연을 초래할 것이라는 우려가 있었다. 우려가 현실로 나타났다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기에는 매출액 2조 6,099억원(-23.9% YoY), 영업이익 263억원(-74.1% QoQ), 당기순이익 109억원(-73.7% QoQ)의 어닝쇼크를 기록했다. 주력인 Drillship의 인도 지연이 발생했고, Egina, Ichthys CPF 등 해양 공사의 장비 탑재 공정이 늦어졌으며, 연휴로 인한 작업일수 감소가 매출액 급감을 초래했다"라고 밝혔다. 한편 "수주목표 150억달러(해양 100, 상선 50) 달성은 Bonga, Browse 등 생산설비의 수주가 필수적이다. 15년에 고수익 선종인 Drillship 매출 비중이 20% 이하로 급감, 수익성 우려가 존재하는 Ichthys, Egina와 상선 비중이 증가한다. ‘해양=삼성’의 과거 프리미엄이 오히려 주가 상승을 억누르는 모습이 우려된다"라고 전망했다. |
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