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[투데이리포트]삼성중공업, "어닝 쇼크, 매출 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 어닝 쇼크, 매출 감소가 최대 리스크 신한금융투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "4분기에는 매출액 3조 778억원(-13.9% YoY), 영업이익 1,017억원(-44.0% QoQ), 당기순이익 414억원(-76.0% QoQ)의 어닝쇼크를 기록했다. 영업이익률 3.3%(-2.3%p QoQ)의 수익성 저하보다 매출액이 급감한 점이 리스크다. 1분기 5천억원의 공사손실충당금을 설정한 제로마진 공사 Ichthys와 Egina의 매출 비중이 증가한 반면, 주력인 Drillship의 공정 차질이 실적 부진으로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2년 이하의 수주 잔고로 14~16년 매출 감소가 불가피하고, 주력 선종인 Drillship이 15년 9기 인도되면 잔고는 4기에 불과하여 Product Mix 악화가 우려된다. 15년 Ichthys와 Egina 공사의 공정률은 각각 42%, 38%로 예상, 매출 비중의 24.8%를 차지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해양 공사의 안정적인 공정 진행과 130억달러 이상 수주라는 과제를 달성해야 투자 매력이 부각될 수 있다. Drillship을 대체할 재성장동력 확보가 필요하다"라고 전망했다. |
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