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[투데이리포트]삼성중공업, "4분기 실적은 납득..."_신영
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| ◆ Report briefing 4분기 실적은 납득되나 수주는 우려 신영증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "주력선종의 건조 비중이 줄어드는 것에 따른 이익 감소는 수긍이 되는 부분. 하지만 유가하락에 따른 해양 투자 침체기에 수주목표의 2/3를 해양으로 잡고 있어 달성가능성이 높지 않다고 판단. 2015년은 실적보다 수주가 주가에 미치는 영향이 큰 시점"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 매출액이 감소한 이유는 일반상선 건조물량 감소, 드릴십 건조공정에서 오는 차질 때문. 제로 마진인 매출액(이치스 & 에지나) 비중이 늘어나고, 수익성 높은 드릴십 매출비중이 기존 30%대 중반에서 20%대 중반으로 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 동사의 매출액은 12조 9,364억 원으로 전년대비 0.4%, 영업이익은 4,313억 원으로 전년대비 135.7% 증가할 것으로 예상된다. 최소 연간 120억 달러 수주를 가정해야 달성 가능한 수치라 판단된다"라고 전망했다. |
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