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[투데이리포트]삼성중공업, "2015년 확실히 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "2015년 확실히 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. LIG증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2015년 Shell의 FLNG 후속선 3기 중 최소 1기(30~40억달러), Bonga FPSO(20~30억달러), Port Lavaca FLSO(15억달러) 등 70~80억달러 규모의 프로젝트를 이미 확보. 2015년은 실적과 수주 모두 확실히 좋아질 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3분기 매출 감소 요인은 조업 일수가 평균 59일 대비 감소한 56일이었고, 드릴십 패키지 장비 입고 지연이 있었기 때문(드릴십 2기의 인도가 내년으로 넘어감)"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 수주 목표인 150억달러에 못 미치는 110~120억달러 수주할 것으로 회사측은 제시했다. 4분기 중 OOCL 18,000TEU 8척(11억달러), 드릴십, LNG선, Fixed Platform 등 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 55,000원까지 높아졌다가 2014년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,680 | 40,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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