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[투데이리포트]삼성중공업, "중장기적 성장모멘텀..."_KB
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| ◆ Report briefing 중장기적 성장모멘텀 확보 KB증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "이번 합병으로 동사는 삼성엔지니어링의 강점 분야인 ‘설계·구매·프로젝트 관리’ 능력을 확보함으로써 해양플랜트 사업의 안정적인 성장 기반을 구축할 수 있게 되었다. 중장기적 성장모멘텀을 확보했으나, 단시일 내 합병으로 인한 실적개선 및 신규수주는 다소 시간이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "이번 합병으로 삼성엔지니어링은 삼성중공업의 ‘해양플랜트 제작역량’을 확보함으로써 육상 화공플랜트 중심에서 고부가 영역인 육상 LNG와 해양 플랜트 분야로 사업을 다각화할 수 있게 되었다. 최근 저가수주로 인해 부채비율이 530% (2분기)을 상회했지만, 이번 합병으로 인해 자금 유동성 우려는 일단락되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 양사 모두 저가수주로 인해 부진한 실적을 기록하고 있으며, 향후에도 빠르게 의미있는 실적개선은 어려울 전망. 또한 현재 해양 플랜트 부문의 업황이 우호적이지 않은 상황임을 감안하면, 단시일내 합병법인의 의미있는 수주 확보는 어려울 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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