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[투데이리포트]삼성중공업, "지금은 소나기를 피..."_한국
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| ◆ Report briefing 지금은 소나기를 피해야 할 때 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "지금은 나이지리아 ‘Egina’ FPSO와 ‘Itchys’ CPF 프로젝트의 정상화가 무엇보다 시급하다. 지난 1분기 총 7,600억원의 해양사업 손실을 반영하며 당분간 추가적 비용 발생 가능성은 제한적이지만 문제 현장이 2016~2017년 마무리되기 때문에 불확실성이 크다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 수주는 전년의 133억달러에서 크게 증가하기는 어렵다. 우리가 올해 가정한 수주는 105억달러다. 외부 환경적으로는 동사가 역점을 두는 해양플랜트(LNG드릴쉽, FLNG)의 발주 둔화, 내부적으로는 1분기 대형 손실 반영 이후 당분간 현안 프로젝트에 대한 리소스 투입과 신규수주의 질적 향상에 집중할 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2010~2012년 저가 상선수주 비중이 타사대비 크지 않아 상선 손익 악화는 제한적이다. 반면 2015년은 ‘Egina’와 ‘Itchys’ 의 매출이 최대로 인식되는 시기다. 두 프로젝트의 잔고는 현재 해양사업 수주잔고의 19%로 올해 해양 매출의 12%, 내년 매출의 20%를 차지할 것"라고 전망했다. |
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