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[투데이리포트]삼성중공업, "견조한 2014년 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "견조한 2014년 신규수주 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 신규 수주는 2014년에도 전년대비 11% 증가한 148억불을 기록하며, 견조한 성장세를 유지할 것으로 보이는데, 이는 꾸준한 강세를 보이는 상선 부문 신규 수주 모멘텀과 드릴쉽을 비롯한 해양 부문 수주 모멘텀에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "최근 드릴쉽 시장 둔화 우려에도 불구하고 현재 견조한 드릴쉽 일일 용선료(현재 US$497,845/일 vs. 작년 US$466,925) 및 드릴쉽 용선업체를 비롯한 고객사들로부터의 견고한 수요를 감안할 때 2014년 드릴쉽 신규 수주 관련 긍정적인 전망을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "일회성 성과급 지급 여파로 인한 4분기 실적 우려가 현재 주가 수준에 대부분 반영되었다고 판단한다. 2014년 예상되는 견고한 수주 모멘텀 및 실적 가시성 등이 향후 주가 상승 동인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 50,272 | 57,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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