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[투데이리포트]삼성중공업, "지금도, 앞으로도..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "지금도, 앞으로도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2014년에는 적어도 4~5건의 FLNG가 발주될 것으로 전망되며, 2015년에 갈수록 프로젝트 수는 줄어드나 기당 용량이 커질 것으로 전망되고 있어, 국내 해양플랜트 업체들의 수주풀은 증가 추세"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "연말까지 드릴십 등 기존 영업선박에서의 추가수주가 기대되고 있어, 연말까지 약 140억달러 수준의 신규수주 기록은 무난할 것으로 전망된다. 2013년 기대했던 PETRONAS #2(ROTAN) FLNG 발주가 아직 성사되지 않았지만, 여전히 단기로 기대할 수 있는 프로젝트인 점은 변함없다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2014년부터 삼성중공업의 수주가 대폭 증가될 가능성이 높다 판단되며, 근거는 바로 FLNG의 수주에 달려있다. 즉, 2014년 조선업종 시각은 FLNG시장이 형성되느냐에 달려있다 판단되며, 당사의 FLNG에 대한 가시성은 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년7월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 51,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,880 | 57,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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