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[종목현미경]삼성중공업_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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평민

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조회 166 2013/10/31 09:34

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.7%
- 증권사 목표주가 51,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.36%, 외국인 25.63%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 44,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

31일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.13% 하락하면서 39,150원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 8.95% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 2.5% 2위 -0.6% 2위 -0.2
현대중공업 2위 2.4% 3위 -3.2% 3위 -1.3
삼성중공업 3위 2.2% 5위 -9.0% 5위 -4.0
현대위아 4위 1.8% 1위 8.6% 1위 4.7
기아차 5위 1.4% 4위 -5.2% 4위 -3.7
코스피 - 0.4% - 2.8% - 7.0
운수장비 - 1.1% - 0.5% - 0.4

관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.7%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 운수장비업종이 0.7% 하락하고 있다.
기아차
61,900원 0 (0.00%) 현대위아
184,000원 ▼2500(-1.34%)
현대중공업
255,500원 ▼5000(-1.92%) 대우조선해양
34,400원 ▼1000(-2.82%)

증권사 목표주가 51,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 목표주가는 51,000원이다. 현재 주가는 39,150원으로 11,850원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신영증권의 엄경아 에널리스트가 " 실적보다 수주, 시황도 변함없다, 가장 높으면서 예상치를 크게 벗어나지 않는 모범적인 실적을 내놓았던 동사가 이번에 발표한 3분기 실적은 시장에 약간의 실망을 가져올 것으로 보인다. 하지만 업황이 턴어라운드 하는 시기에 실적보다 수주에 신경을 써야 한다는 의견에는 변함이 없고, 시황의 흐름에도 큰 변화는 없을 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수B(유지)에 목표주가: 49,000원을 제시했고, 한화증권의 정동익, 임준성 에널리스트가 " 3분기 실적은 기대치 하회, 예상과 달리 3분기 영업이익률이 크게 악화된 것은 선가가 낮았던 2012년 수주 상선의 매출비중 증가, Ichthys CPF 등 상대적으로 수익성이 안 좋은 해양 프로젝트의 매출반영 본격화, 대규모 프로젝트 수주에 따른 일시적인 중개수수료 증가 등에 따른 것..." (이)라며 투자의견 Outperform(downgrade)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.

8월16일에 삼성중공업 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3조7981.9억 2,861.5억 2,153.6억
직전분기 대비 8.1% 증가 14.6% 증가 218.1% 증가
전년동기 대비 7.7% 증가 9.5% 감소 13.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.97%로 업종평균 상회. PER은 12.4로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼성중공업 대우조선해양 현대위아 현대중공업 기아차
ROE 14.0 3.0 19.3 5.9 12.7
PER 12.4 49.6 13.1 18.2 12.0
PBR 1.7 1.5 2.5 1.1 1.5
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,031,199주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,802,349주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 2,833,548주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.36%, 외국인 25.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.63%를 보였으며 기관은 24.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.59%로 가장 높았고, 기관이 24.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,100원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 42,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]





* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 오세아니아 지역 선주와 6,103.0억원에 체결 (2013년9월2일)* 1. 본 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 FLEX와 4,465.0억원에 체결 (2013년9월2일)* 공사수주에 관한 계약을 북미지역 선주사와 4,416.0억원에 체결 (2013년8월20일)* 대표이사변경, 박대영 신규선임 (2013년 03월 15일)

[포인트검색]
삼성중공업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월25일 :

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