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[투데이리포트]삼성중공업, "올해 신규수주 79..."매수_한화
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| 한화증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 신규수주 79억 달러로 연간목표 61% 달성 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 전일 나이지리아 Egina FPSO 프로젝트를 수주했다고 공시했다. 작년 하반기 이후 분위기가 반전되어 나이지리아 국영석유공사와 사업승인권을 가진 나이지리아 정부가 ‘현지화 전략’을 앞세운 동사의 손을 들어준 것으로 파악되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사가 강점을 가진 드릴십 발주가 올해 소강상태를 보임에 따라 주가 역시 약세를 면치 못했으나 기발주 시추선들에 대한 용선이 순차적으로 이루어지고 있고 기존 수주에 대한 다수의 옵션도 확보 중이어서 하반기에는 시추선부문에서의 수주성과가 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Petronas LNG FPSO 등 생산설비 부문에서의 추가수주와 안정적인 실적은 중장기적 관점에서 주가의 추가 상승을 가능하게 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 46,976 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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