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[투데이리포트]삼성중공업, "본격적인 수주전 돌..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 삼성중공업(010140)에 대해 "본격적인 수주전 돌입!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "이번 드릴쉽 1척을 포함해 6월 10일 현재, 동사는 36억달러의 신규 수주를 달성했다. 올해는 현 시점부터 본격적인 수주 움직임이 나타날 전망이다. 6월말까지 20여일 남은 기간 동안 Egina FPSO, ‘Category J’ Jackup rig 등의 해양 생산과 시추 설비 그리고 상선에서도 추가 수주 소식을 들려줄 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "금번 드릴쉽 수주로 동사는 올해 전세계적으로 발주된 드릴쉽 2척 모두를 수주했다. 또한 추가적인 시추선 수주 소식도 머지않아 순차적으로 들려줄 것으로 예상한다. 수주의 질을 따져봐도, 드릴쉽 등 시추선은 동사가 수익성에 있어서, 가장 자신있어하는 제품이다"라고 밝혔다. 한편 "이외에도 동사는 LNG선과 FPSO 등 상대적으로 수익성이 양호한 제품들로 수주를 가져가고 있어 업종내 실적의 차별화는 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 48,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 46,976 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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