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[투데이리포트]삼성중공업, "2013년에도 상선..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 삼성중공업(010140)에 대해 "2013년에도 상선보다는 해양플랜트 수주가 더 많을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "베트남 Black B와 같은 대규모 해양생산설비의 발주가 내년 상반기로 연기될 가능성이 높아 여전히 수주 기대감은 남아 있다고 판단되며, 2013년에도 상선보다는 드릴쉽과 플랫폼 위주의 시추선과 해양생산설비의 강세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "리그선 운용선사들은 드릴쉽 용선료 강세를 이용하여 선가가 낮은 시점에 많은 드릴쉽을 확보하려는 움직임이 나타나고 있어 내년에도 드릴쉽 강세가 예상되며, 세계 최고의 드릴쉽 건조업체인 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사들과 함께 초대형 컨테이너선박(칠레 CSAV, 쿠웨이트 UASC 등에서 발주 예상) 수주에도 참여하고 있어 연말까지 단기적인 수주 모멘텀은 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,167 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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