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[투데이리포트]삼성중공업, "비수기 불구하고 양..."_신영
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| ◆ Report briefing 비수기 불구하고 양호한 실적 신영증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 양호한 실적은 2분기에 매출인식이 지연되었던 드릴링 패키지 관련 매출인식이 3분기에 모두 적용되면서 매출액이 늘어난 효과가 있고, 집중휴가제를 실시했음에도 불구하고 1분기와 2분기 대비 작업일수가 크게 줄어들지 않았기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기부터는 실적이 3분기 보다는 상대적으로 약세를 보일 수 있는데 이는 고마진의 드릴십 비중이 3분기보다는 감소할 것으로 보이기 때문이다. 대신 이보다 마진이 낮은 LNG와 초대형 컨테이너 선박의 건조 비중이 늘어날 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "개별업체의 건조능력 대비 수주 달성률이 지속적으로 하락하는 업체들이 생겨나면서 신규수주 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상되어 동사에 대한 투자의견 중립B를 유지한다. 다만 실적이나 수주에 있어서 상대적인 안정성은 내년 상반기에도 이어질 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
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