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[투데이리포트]삼성중공업, "여전히 중장기적으로..."매수_KB
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| KB증권은 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "여전히 중장기적으로 조선업종 내 Top-pick"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KB증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "당사는 여전히 전반적인 조선업에 대한 시각을 박스권으로 유지하고 있으며, 중장기적으로 실적과 수익성에서 차별화를 보여줄 동사를 최선호주로 추천한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "하반기 갈수록 드릴쉽과 LNGC에 대한 수주 부담감은 다소 존재하지만, 여전히 해양 수주모멘텀은 유효하다는 판단이다. 여전히 기대하는 대규모 해양수주 프로젝트들은 진행중이며, 고유가가 지속되면서 해양 에너지개발투자는 더욱 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적 수익성은 컨센서스 7.0% 수준에 부합할 전망이며, 연간으로 7%대 수준을 유지할 수 있을 것으로 기대하며, 내년부터는 해양프로젝트와 드릴쉽 인도로 인해 보다 개선된 수익성을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 47,600 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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