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[투데이리포트]삼성중공업, "Drillship ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "Drillship 최강자, 올해 5번째 Drillship 수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "런던 소재 ENSCO는 홈페이지 보도자료를 통해 삼성중공업에 드릴쉽 1척을 발주한다고 발표하였다. 이번 계약은 2척의 옵션계약이 포함되어 있으며, 선가도 최근에 수주한 드릴쉽들보다 다소 높은 6.45억불로 알려지고 있어 호재로 작용할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "러시아 Shtokman프로젝트의 FID가 6월로 연기되면서 단기간에 대형 해양플랜트의 수주가 나오기는 어렵겠지만, 4월 중에 추가적인 드릴쉽과 LNG선박의 수주가 예상된다. 이번 ENSCO 드릴쉽 수주로 동사는 총 23척의 드릴쉽 수주잔고를 보유하고 있는 것으로 보이며, 금액으로 약 150억불 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "세계적인 오일메이저가 발주하는 해상광구개발 프로젝트에서 한국의 조선 빅3가 독점적인 위치를 확보하고 있고, 장기적으로 유가의 강세가 지속될 가능성이 높아 해양플랜트에 강점을 보유한 동사에 대한 투자의견 매수를 유지하고 목표가 47,000원을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 53,000원까지 높아졌다가 2011년11월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,088 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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