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[투데이리포트]삼성중공업, "올해도 신규수주 N..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "올해도 신규수주 No1. 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,250원으로 내놓았다. 솔로몬증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,250원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2012년 동사의 신규수주는 최소 100억$에서 최대 지난해 수준인 140억$에 육박할 수 있을 것으로 전망된다. 하반기 해양 프로젝트와 2014년 인도가능 도크 확보를 위한 LNG선 발주 가능성을 감안한다면, 130억$까지는 가능한 수준일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "현재 조선업황은 삼성, 현대, 대우만이 참여할 수 있는 해양시장에 의해서 지지되고 있다. 지난해 시장의 주축이었던 드릴쉽과 LNG선은 아직까지 옵션분의 행사가 대부분이고 신규발주는 거의 이뤄지고 있지 않다"라고 밝혔다. 한편 "전세계 조선업체들의 대부분이 1년치를 소폭 상회하는 수주잔고를 현재 기록하고 있는 점을 감안한다면, 현시점에서 최호황기 수준의 잔고를 유지하는 동사의 주가는 추가적으로 괴리를 좁힐 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 54,500원까지 높아졌다가 2011년11월 52,250원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,250원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,798 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,250원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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