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[투데이리포트]삼성중공업, "양극화 조선업황의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "양극화 조선업황의 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "에너지수요 증가와 oil major들의 투자 의지로 해양플랜트 시장의 호황이 지속될 것이고, 이에 따라 이 부문에서 경쟁력을 갖춘 한국의 Big3 조선소들의 안정적인 수주 활동이 이어질 것이다. 특히, 드릴십 및 FLNG 시장에서 독보적인 수주경쟁력을 보유한 동사의 수주 전망이 밝다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2~3월에 결정될 것으로 기대되는 Ichthys FPSO(20억달러)를 포함해, 러시아 Shtokman FPU(Floating Production Unit, 15억달러), 나이지리아 Egina FPSO(20억달러) 등 다수의 해양플랜트 프로젝트에 입찰 중이어서 상반기 중 추가 수주 소식이 들릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 인도 예정인 드릴십이 4척에 불과하나 내년에 11척 예정되어 있다. 내년 인도 예정인 드릴십의 매출인식이 올해 본격적으로 이루어져 외형 성장을 이어갈 것이다. 매출액에서 해양플랜트가 차지하는 비중이 56%로 높아 상대적으로 안정적인 실적 성장이 돋보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,716 | 57,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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