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[투데이리포트]삼성중공업, "해양의 시대 = 삼..."매수_솔로몬
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| 솔로몬증권은 19일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양의 시대 = 삼성의 시대, 지금도 살만하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,250원을 내놓았다. 솔로몬증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "상선시장은 아직도 암울하지만, 해양플랜트와 드릴쉽, LNG선 시장은 양호하기 때문에 삼성중공업을 비롯한 대형 3사는 수주잔고를 유지할 수 있을 정도의 안정적인 신규수주를 달성할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "해양뿐만 아니라 드릴쉽과 LNG선도 지난해 10기와 18척 수준의 60% 수준인 6기와 10척만 수주해도 55억$ 수주가 가능하고 컨테이너선 약 2개 시리즈 16척, 16억$을 가정하면 올해 기본적으로 약 121억$의 신규수주는 무난히 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 개별 기준으로 매출액 3.4조원에 영업이익률은 3분기 수준인 6.4% 수준 유지가 가능할 전망. 올해 1분기에는 이익률이 다시 하락할 것으로 예상되지만, 올해 5기와 1척 인도 예정인 드릴쉽과 LNG선이 내년에는 각각 10기로 늘어날 예정이어서 올해 하반기부터는 매출 규모가 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 54,500원까지 높아졌다가 2011년11월 52,250원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,250원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,393 | 52,250 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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