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[투데이리포트]삼성중공업, "시작이 반이다..."_KB
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| ◆ Report briefing 시작이 반이다 KB증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해에는 해양 위주 (전체수주의 70%비중)의 수주 가능성, 장기 성장을 준비하는 신규사업, 점진적인 수익성 개선을 고려할 때, 현재의 valuation(PBR 1.2X, 2008년 1.9X, 2009년 1.5X)은 지나친 저평가 국면"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "상반기 동안 금융위기 이후 저가 수주분의 매출인식 비중이 반영되면서 영업이익률이 다소 둔화되겠지만, 빠르면 2분기말, 3분기부터는 작년에 수주한 LNG선과 Drillship (OPM 8% 이상)의 매출인식 비중이 반영되면서 수익성은 점진적으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 수주목표는 125억불 (상선 35억불, 해양 90억불)을 제시하며, 해양 수주 비중이 70%를 차지하게 된다. 최근 호주 Ichthys 프로젝트 수주계약과 더불어 러시아 Shotokman FPU, 나이지리아 Egina FPSO 등의 프로젝트에 입찰 중이다. 본 계약이 이루어지면 해양부문 수주목표의 약 20%를 달성하며, 향후에도 지속적인 수주계약이 기대된다"라고 전망했다. |
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