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[투데이리포트]삼성중공업, "장단기 투자매력도 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 삼성중공업(010140)에 대해 "장단기 투자매력도 높다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "이치스 프로젝트에 투입될 생산설비 중 가스중앙처리설비(해양)를 동사가 수주할 가능성이 높아짐에 따라 새해 첫 대형해양플랜트 수주를 삼성중공업이 개시하게 될 가능성이 높아지고 있다. 고유가가 유지되고, 이머징국가의 에너지 개발 수요가 늘고 있어 이번 수주는 단발적인 이벤트라기 보다는 장기 수주 증가의 신호탄이 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이치스 프로젝트에서 필요로 하는 생산설비는 크게 3가지. 육상가스처리설비, 해상가스처리설비(CPF), 부유식생산저장하역설비(FPSO). 이 중 동사는 해상가스처리설비인 CPF 수주 가능성이 높은 것으로 알려져 있디"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액은 3조 4,527억원으로 전분기와 크게 다르지 않을 것으로 보이며 영업이익률은 6.1%를 기록할 것으로 예상된다. 지난 분기와 재료투입가격이 비슷하여 재료가격 상승에 따른 마진율 하락 충격은 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,213 | 52,250 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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