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[투데이리포트]삼성중공업, "해양전용 플로팅도크..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양전용 플로팅도크 증설로 2012년 외형성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 현재 거제도에서 Dry Dock 3개와 Floating Dock 4개를 운영하고 있으나 2012년 1월부터 OFD(해양전용 플로팅도크)의 증설 완료로 총 8개의 Dock를 보유하게 되어 2012년 매출액 확대가 예상된다. 2012년 매출은 2011년 연간 추정 매출액 13.4조원 보다 8천억원 이상 증가하여 14.3조원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 수주예상 금액인 149억$과 비교하여 조선부문은 다소 보수적으로 계획하고 있지만 내년에도 LNG와 컨테이너선박을 중심으로 30억$ 수준에서 상선 수주를 계획하고 있으며, 해양부문에서는 드릴쉽과 대규모 해양생산설비의 수주로 올해와 비슷한 규모(약 90억$)의 수주를 계획하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 Subsea부문, 플랜트관련사업, 해외조선소 지분투자 등을 검토하고 있는 것으로 알려져 있으며, 2012년에는 이러한 신규사업 추진을 위한 구체적인 투자도 예상되고 있어 향후 동사의 외형 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 53,000원까지 높아졌다가 2011년11월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 39,821 | 52,250 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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