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[투데이리포트]삼성중공업, "시장이 원하는 조선..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "시장이 원하는 조선소"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,250원으로 내놓았다. 솔로몬증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,250원은 직전에 발표된 목표가 54,500원 대비 -4.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 현재 시장이 원하는 해양과 LNG선 분야에서는 No1.이라고 불러도 손색없을 경쟁력을 바탕으로 150억$ 수준의 신규수주를 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "3분기 기록했던 수익성은 1회성이 아닌 내년까지의 저수익성을 미리 보여준 숫자로 판단되고, 올해 수주한 시추설비들 및 LNG선의 건조가 다시 증가하는 내년 하반기 전까지는 5% 내외 수준까지 수익성이 하락할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "저조한 3분기 실적을 감안, 동사의 2011년 영업이익을 기존 추정치보다 8.0%, 2012년 이후는 13% 하향 조정하고, 이에 따라 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,645 | 55,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 52,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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