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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기 가격 협상력..."매수_솔로몬
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| 솔로몬증권은 18일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 가격 협상력 강화로 선별수주 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,500원을 내놓았다. 솔로몬증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 드릴쉽에서의 독보적 위치 및 초대형컨테이너선 및 LNG선 건조 업체의 제한성을 감안한다면 동사의 슬롯을 확보하기 원하는 선주는 시장가 대비 높은 프리미엄을 지불해야 하반기 동사로의 발주가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사는 7월까지 약 148억$의 신규수주를 기록했다. 올해 연간 목표 110억$을 넘김과 동시에 2007년을 제외하고 최고치였던 2008년 153억$을 넘어설 것으로 예상되는데 드릴쉽 옵션분과 크루즈선 등의 거의 확정적인 수주건들을 감안하면 이미 넘어선 수준이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "예상 수주 약 160억$ 규모는 주력선종들이 이후에도 지속적으로 올해 수준의 신규수주 시장이 유지 혹은 확대될 수 있을 것으로 예상되기 때문에, 지속적으로 수주잔고가 확대될 가능성이 큰 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 53,872 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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