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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기도 수주 Go..."매수_동부
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| 동부증권은 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기도 수주 Good!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "6월 현재까지 105억달러 신규수주를 기록하며 연초 목표인 120억달러에 87.4%를 달성한 상황이다. 회사측은 올해 전체적으로 150억달러 전후의 신규수주는 가능할 것으로 전망하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "Shell사로부터 1차 LNG-FPSO 발주가 끝난지 얼마 지나지 않아 2차분에 대한 발주 움직임이 벌써 감지되고 있다. 이 또한 호주 지역에 투입될 예정으로 Sunrise프로젝트로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "선박에서도 나이지리아 Brass프로젝트용 LNG선 14척 입찰이 다시금 진행되고 있어 동사의 수주량 증대에 긍정적인 분위기가 조성되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 51,500원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | 중립(유지) |
| 목표주가 | 53,271 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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