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[투데이리포트]삼성중공업, "조선 1 등을 위한..."BUY(UPGRADE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "조선 1 등을 위한 준비 완료"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,500원을 내놓았다. 솔로몬증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 솔로몬증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "물론, IFRS 도입에 따른 감강상각비 감소효과, 퇴직급여충당금 산정기준 변경 등으로 회계적인 +@ 부분도 있지만, 같은 기준으로 지난해 1분기보다 영업이익 개선 속도가 더 빠른 점은 호황기의 여파가 이제서야 반영되고 있음을 보여준다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "상선부문은 LNG선이 10%, 컨테이너선이 25%, 탱커가 16%로 수주잔고의 구성이 중국과의 경쟁을 감안할 때나 향후 시장의 성장방향과 가장 부합되는 Product-Mix를 유지하고 있고, 또 개별 선종의 경쟁력에서는 세계 최고의 자리를 인정받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 적용 EV/EBITDA 멀티플을 2006년부터 호황기의 밴드 상단으로 변경, 투자의견을 BUY로 상향조정하고, 목표주가는 2011년부터 2013년까지의 동사 예상실적에 적용한 54,500원으로 상향 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | 중립(유지) |
| 목표주가 | 52,710 | 60,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 54,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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