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[투데이리포트]삼성중공업, "LNG선 발주 본격..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 5일 삼성중공업(010140)에 대해 "LNG선 발주 본격화의 첫 신호탄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,500원으로 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사가 Golar LNG사와 165,000cbm LNG선 4척 건조에 대한 LOI를 체결하였다고 TradeWinds가 4월 4일 언급하였다. 한국 조선소로서는 올해 처음으로 LNG선 수주 확정을 가져가게 된 것이다. 옵션 분에 대한 협상도 진행 중인 것으로 소개하고 있어 수주 척수는 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "GasLog, Gazprom, Brass, 한국가스공사, BCLNG, QGTC, NLNG 등이 발주를 검토하고 있는 것으로 알려진다. 중동 사태 등으로 고유가 기조가 더욱 두드러지고 있고 전 세계적으로 LNG생산설비들이 조성되고 있어 앞으로 LNG선 수요는 보다 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "대우조선해양과 함께 동사가 LNG선 건조 경험이 가장 많은 조선소이다. 동사는 향후 늘어날 LNG선 발주에 최대 수혜 조선소가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립 |
| 목표주가 | 49,567 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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