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[투데이리포트]삼성중공업, "Drillship,..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 10일 삼성중공업(010140)에 대해 "Drillship, LNG FPSO 해양플랜트 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 과거 한국 조선업계가 수주한 Drillship 61척 중 40척(66%)을 수주하여 Drillship분야의 풍부한 건조경험을 보유하고 있다. 그동안 상선시장대비 상대적으로 취약했던 해양플랜트부문의 업황회복으로 최대의 수혜를 받을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해에 발주될 것으로 전망되는 나이지리아 Egina FPSO, Nexen사의 영국 Golden Eagle FPSO, BP사의 노르웨이 Skarv FPSO 중 적어도 1척 이상을 동사에서 수주할 가능성이 많아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 10년 4Q 매출은 전분기 대비 5%정도 늘어난 3.3조원으로 예상되며 영업이익은 전분기와 비슷한 수준인 2,700억원 수준으로 예상되어, 연간기준 영업이익 1조원 클럽에 가입할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 41,460 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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