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[투데이리포트]삼성중공업, "2분기 영업이익률 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기 영업이익률 8.6%로 양호한 수익성 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2010년 2분기 영업이익률 8.6%는 최고치였던 2008년 1분기 9.3%까지 올라선 상황이다. 건조스케줄 조정으로 매출액은 둔화되었지만, 고가선 매출비중 확대와 해양부문 호조세로 양호한 수익을 확보했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 하반기 영업실적은 견조한 흐름을 이어갈 전망이다. 매출액은 안정화되는 과정으로 나타나겠지만, 수익성 측면에서 는 영업이익률 8% 초반 대를 유지하는 호조세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순차입금 구조는 영업현금 유입과 신규 수주 회복으로 인한 선수금 유입 등으로 점진적으로 개선될 전망이다. 결국 순차입금 증가세는 2010년 하반기를 기점으로 다시 감소세로 전개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 43,000원까지 높아졌다가 2009년12월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 28,769 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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