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[투데이리포트]삼성중공업, "신개념 해양플랜트 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 삼성중공업(010140)에 대해 "신개념 해양플랜트 선도주자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 드릴쉽, LNG 관련 특수선 등 해양 플랜트 부문에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하였다. 특히 LNG FPSO등 신규 프로젝트 등을 선도해가는 글로벌 리더로서 프리미엄을 받아야 된다고 본다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특수선(LNG선 등), 시추 설비, 생산/저장 설비 등 다양한 해양사업 외에 풍력발전 사업에 진출 향후 신성장 사업을 키워가고 있다. 육상용 풍력발전의 한계로 해상 풍력발전 사업의 확대가 예상된다. 동사는 해양사업에서 축적된 기술력을 기반으로 육상용은 물론 해상용 풍력발전을 신성장 사업으로 키워나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "해양플랜트 부문에서 경쟁이 치열하고, 중형선박 신규 수주 비중이 높아져 2012년에 실적이 둔화될 가능성을 배제할 수 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 30,992 | 52,400 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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