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[투데이리포트]삼성중공업, "일회성 요인을 제외..."_NH
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◆ Report briefing
일회성 요인을 제외하더라도 영업이익 시장 기대치 9.7% 하회
NH증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "일회성 성격으로 판단되는 보너스를 제외하더라도 동사의 4분기 영업이익은 시장 기대치를 9.7% 하회하였는데 이는 후판 가격 하락과 P-mix 개선에 따른 영업이익 개선 폭보다 수주잔량 확보를 위한 공정일정 지연과 선주들의 인도 연기 요청에 따른 이익 감소 폭이 더 컸기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 투자포인트는 해양프로젝트 및 고부가가치 선종의 경쟁력 확보를 통한 차별화된 수주 모멘텀과, 고부가가치 선종 위주의 안정적인 수주잔량 확보로 상대적으로 발주 조정의 리스크가 낮다는 점"라고 밝혔다. 한편 "시장의 리스크를 반영 향후의 추가적인 발주취소 및 인도연기 가능성을 보수적인 관점에서 고려하였을 때 현 시점에서의 주가 상승여력은 제한적일 것"라고 전망했다.
일회성 요인을 제외하더라도 영업이익 시장 기대치 9.7% 하회
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