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◆ Report briefing

후판가격 상승과 지분법손실로 기대치하회





하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "매출액이 기대치를 소폭 하회한 것은 상대적으로 낮은 환율로 헤지된 매출비중이 높았던 것이 주된 원인으로 판단되는데, 2분기부터는 매출인식분의 헤지환율이 상승하고, 작업일수도 증가하여 다시 매출 3조원을 상회할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기 영업외수지가 324억원의 적자를 기록하면서 세전이익은 1,232억원에 그쳤는데, 영업외수지 악화의 주된 요인은 동사가 지분 32.0%를 보유중인 두산엔진으로부터의 지분법평가손실이다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 해양플랜트 부문에서 보유한 높은 경쟁력은 이미 주가에 상당부분 반영된 것으로 판단되며, 동사에 대한 투자의견을 Hold로 유지한다"라고 전망했다.