[투데이리포트]삼성중공업, "2009년 실적 고..."매수(유지)

[투데이리포트]삼성중공업, "2009년 실적 고..."매수(유지)_NH

평민

조회 177 2008/11/06 08:56

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "2009년 실적 고성장 기대돼 투자매력 돋보일 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. NH증권 안지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 49,000원 대비 -46.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 건조량 증가, 생산성 향상, 건조선가 상승 등을 바탕으로 2009년에도 업종 내 최고 수준의 실적 성장성을 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2008년 4분기 영업이익률은 후판 가격 상승으로 인한 원가부담 확대 영향으로 3분기와 비슷한 수준인 5%대를 유지할"라고 밝혔다. 한편 "특히 2009년 하반기부터는 국내 조강사들의 신규 capa 증설이 일부 완료됨에 따라 공급물량 확대가 예상되어, 후판 가격의 안정화 추세도 보다 견고해질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	NEUTRAL
목표주가	38,988	50,800	26,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,800원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081106	매수(유지)	26,000
20080730	매수(유지)	49,000
20080625	매수(유지)	49,000
20080618	매수(유지)	49,000
20080513	매수(유지)	49,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081106	NH	매수(유지)	26,000
20081106	키움	매수(상향)	35,000
20081106	우리	매수(유지)	38,000
20081106	굿모닝신한	매수	27,050

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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