[투데이리포트]삼성중공업, "무난한 3분기 실적..."매수

[투데이리포트]삼성중공업, "무난한 3분기 실적..."매수_굿모닝신한

평민

조회 198 2008/11/06 08:33

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "무난한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,050원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 조인갑, 이종환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 3분기 세전이익은 강화된 재무능력을 바탕으로 이자수입과 통화 관련 평가이익 등의 증가로 추정치를 28.1% 상회하는 양호한 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "선박 수주가 급감하는 가운데 해양 부분에서의 수주가 급증하면서 전체 수주금액은 전년동월대비 25.2% 증가한 487.9억불에 이르고 있다"라고 밝혔다. 한편 "유가의 시나리오가 급격히 이동하지 않은 한 동사의 해양 관련 수주는 2009년에도 8기 정도는 가능할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 54,100원까지 높아졌다가 년월 41,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,050원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	MARKETPERFORM(하향)
목표주가	40,385	50,800	27,050

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,050원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,800원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081106	매수	27,050
20080919	매수	41,300
20080828	매수	50,000
20080730	매수	50,500
20080701	매수	54,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081106	굿모닝신한	매수	27,050
20081106	교보	매수(유지)	39,000
20081007	유진	매수(유지)	44,000
20081006	하나대투	NEUTRAL	34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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