[투데이리포트]삼성중공업, "비수기에도 매출 성..."BUY(M)

[투데이리포트]삼성중공업, "비수기에도 매출 성..."BUY(M)_삼성

평민

조회 113 2008/07/30 10:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "비수기에도 매출 성장은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 하계 휴가에도 불구하고 4분기부터 도입될 전망인 제3기 floating dock의 영향으로 3분기에도 5%를 상회하는 분기별 매출액 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "드릴쉽 인도가 2010년에 이후에는 7기 이상(2011년에는 10기를 전망)에 달할 예상이므로 본격적인 외형 성장의 영향은 2009년 상반기부터 가시화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2008년 2009년 매출액 전망치를 각각 1.5% 및 2.0% 상향조정하나 하반기 이후의 수익성 하락폭을 반영하여 수정 EPS는 각각 4.8% 및 3.6% 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 67,800원까지 높아졌다가 2008년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	49,954	56,000	45,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080730	BUY(M)	50,000
20080708	BUY(M)	50,000
20080603	BUY(M)	55,000
20080507	BUY(M)	51,000
20080502	BUY(M)	51,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080730	삼성	BUY(M)	50,000
20080723	하나대투	매수	52,000
20080716	SK	매수(유지)	50,000
20080707	우리투자	매수(유지)	52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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