[투데이리포트]삼성중공업, "후판 가격 인상에도..."STRONG BUY(유지)

[투데이리포트]삼성중공업, "후판 가격 인상에도..."STRONG BUY(유지)_유진투자

평민

조회 105 2008/05/07 10:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "후판 가격 인상에도 영업이익개선 지속 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이봉진, 이상일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 당사 추정치를 하회하기는 하였으나, 전분기 대비 71.2% 증가한 2,236억원으로 양호한 실적을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "2Q08부터 후판가격 인상분(평균 25.8% 인상 가정) 본격 반영됨에도 1Q08 영업이익 확대로 연간기준(FY08 8,747억원, YoY 91.3%증가) 실적 개선세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 지분법 평가손실의 경우 두산엔진의 파생상품관련손실에 의한 것으로 2008년 기말환율이 1분기말 수준을 유지한다고 가정할 경우 추가 손실은 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	중립
목표주가	47,674	56,000	31,950

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 31,950원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080507	STRONG BUY(유지)	56,000
20080421	STRONG BUY(신규)	56,000
20070528	매수	46,700
20070508	매수(유지)	39,800
20070425	매수	35,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080507	삼성	BUY(M)	51,000
20080507	유진투자	STRONG BUY(유지)	56,000
20080507	푸르덴셜	매수	52,000
20080507	미래에셋	매수(유지)	45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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