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[투데이리포트]삼성중공업, "해양, LNG, 그…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양, LNG, 그리고 러시아: 장기전망 가장 든든"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "이익단은Ensco와의소송패소충당금으로대규모적자이지만, 주가에이미기반영되었다. 동사는하반기중건조량증가와함께흑자전환을시도한다. PBR 0.9배에서주가가막혀왔던것은적자때문이었다. 흑자전환은주가릴레이팅으로이어질것이다. 상선과해양의 고른 포트폴리오가, 실적안정성에도움이될전망이다. -수주) 현재1등, 연간으로도1등확정적: 해양덕분. -중장기) 러시아Zvezda기술파트너선정: 중장기 실적안정성도담보"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "업내에서, 가장큰폭의매출성장진행형, -2019년 매출성장에 따른 고정비개선효과는, 한국조선업공통의투자포인트이다. 다만, 동사의올해매출신장폭이경쟁사보다조금더높다. 그리고1Q19에건조량증가에따른이익률개선을가장확연히보여줬다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 10,217 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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