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[투데이리포트]삼성중공업, "LNG선 계약선가 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 삼성중공업(010140)에 대해 "LNG선 계약선가 지난주보다 1.7% 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중고업은 이틀 전 척당 1.89억 달러의 가격으로 LNG선 2척을 수주한 것을 공시했다. 1주일 전 삼성중공업이 수주했던 LNG선 계약선가 1.86억불과 비교해 계약선가는 1주일만에 1.7% 상승했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 발주된 174K급 LNG선은 63척이며 이중 삼성중공업은 이번 수주한 2척을 포함해 18척을 가져갔다"라고 밝혔다. 한편 "앞으로 1년후 LNG선 계약 선가는 과거 일본의 120~140K급 Moss LNG선이 받아가던 2.5억달러 수준을 상회하려는 움직임을 보이게 될 것이다. 한국 조선소의 인도능력을 상회하는 수준의 발주량이 계속되고 있으며 LNG선 선박 규모도 174K급 이상으로 과거보다 더욱 커졌기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,458 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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