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[투데이리포트]삼성중공업, "시추선 매각은 Go…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "시추선 매각은 Good News!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 유럽의 선주사에, 스테나사로부터 건조계약 해지 통보를 받아 중재절차가 진행 중인, 반잠수식 시추선을 503백만불에 매각계약 체결하였다고 지난 29일 공시하였다. 매각 대금은 최초 계약금액의 70%에 상응하는 수준이고, 이번 제 3자 매각을 통해 계약해지로 발생했던 잔금 미회수 위험이 해소되었다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사는 수주잔고에 드릴쉽 6척과 반잠수식 시추선 1척 등 총 7척의 시추선을 보유하고 있다. 2척은 중재 들어가 있고 이중에 1척인 스테나 건을 이번에 매각계약 체결하였다. 중재 중인 PDC 드릴쉽 매각에 있어서도 관심을 보이는 곳들이 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 26일 임시주주총회를 통해 유상증자를 결정하였다. 유상증자가 성공적일 경우 재무안정성 확보가 예상된다. 기업가치 향상에 가장 중요한 업황개선의 경우, 최근 LNG선과 컨테이너선 그리고 해양설비까지 발주 움직임이 가시화되면서 동사가 직접적인 수혜를 입을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 15,000원까지 높아졌다가 2017년12월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 11,005 | 15,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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