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[투데이리포트]삼성중공업, "오션리그발 조정을 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "오션리그발 조정을 매수기회로 활용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "오션리그는 채권자들의 합의로 안정적인 재무구조 회사로 탈바꿈할 가능성이 높다. 악재가 드러나며 수주잔고 내 드릴쉽 우려감은 완화되고 LNG선 및 해양생산설비 업황회복으로 수주 차별화를 주목하자"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "채무 재조정이 성공하면 오션리그는 36.9억달러의 채무를 출자전환하고, 현금 2.88억달러와 채무 4.5억달러를 보유한 재무구조가 개선된 회사로 거듭나게 된다. 삼성중공업이 건조 중인 오션리그 시추선 2척은 16년 8월에 중도금을 받으면서 각각 18년 6월과 19년 1월로 납기연장을 했다."라고 밝혔다. 한편 "나머지 1척은 설계만 완료한 상태다. 최악의 경우 발주처가 파산하더라도 선수금 몰취가 가능하다. 최근 시추선에 일부 리세일 움직임도 나타나고 가동률도 높아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 10,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 12,082 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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