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[투데이리포트]삼성중공업, "BP발 해양수주까지…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 5일 삼성중공업(010140)에 대해 "BP발 해양수주까지 초읽기단계 진입!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "오일메이저 BP가 지난 12월 1일 현지시간으로 보도자료를 통해 미국 멕시코만 심해 필드인 Mad Dog 2프로젝트 개발을 위한 최종투자결정(FID)을 가졌다고 소개하였다. BP 홈페이지에 올린 내용을 보면 총 90억달러가 소요될 Mad Dog 2프로젝트는 재평가와 단순화 그리고 표준화를 통해 초기 계획했던 비용대비 60%를 줄임에 따라 낮은 유가에도 경제성이 있다고 강조하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "지난 12월 2일 장마감 후 동사가 계약해지 공시한 6.7억달러 규모의 FLNG 하부선체 건조는 09년 1월 수주였다. 사실상 수주잔고에서 제외되었던 계약건으로 주가에 미칠 영향은 미미하다. 주목할 점은 유가가 안정화 기조를 보이는 가운데 오일메이저들이 이미 몇 달 전부터 해양생산설비에 대한 선별적인 발주 움직임을 시작하고 있다는 것"라고 밝혔다. 한편 "더불어 트럼프 당선자 효과로 북미에서 LNG 수출이 보다 늘어날 가능성이 높다. LNG선을 가장 많이 건조한 동사에게 희소식"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년12월 10,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,693 | 12,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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