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[투데이리포트]삼성중공업, "문제는 복합적, 긍..."_한국
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| ◆ Report briefing 문제는 복합적, 긍정적으로 접근하기 어려운 상황 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "조선업 공통의 문제지만 수주잔고 고갈이 지속되고 있고 현안 해양 프로젝트가 한창 진행되고 있어 타사대비 문제는 좀더 복잡하다. 현재 모잠비크 FLNG(20억달러, 우선협상대상자), 인도 Gail사 LNG선 등의 수주를 집중 추진하고 있으나 잔고고갈을 상쇄하기에는 규모가 작다. 대략 탱커, 컨테이너, LNG선 순으로 진행될 이란 발주 수혜를 Big3 중 우선적으로 기대하기도 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "부채비율은 254%로 전년 말 306%에서 51%p 개선됐다. 표면상 부채비율은 낮아졌지만 2015년 2분기 부채비율 급등으로 자산재평가를 했던 삼성엔지니어링의 사례가 떠올라 마냥 긍정적으로 받아들이기는 어려운 부분이 있다"라고 밝혔다. 한편 "매출기준 수주잔고는 1.6년으로 타 조선사와 마찬가지로 역사적 최저수준이다. 일감 감소도 문제지만 해양 쪽은 여전히 불확실성이 있는 만큼 사측은 Prelude와 페트로나스 FLNG 등 주요 프로젝트의 진행속도를 늦추기 위해 발주처와 긍정적으로 협의 중이다. 따라서 올해 매출은 목표했던 12조원은 어려워 보이며 우리는 10.0조원으로 추정한다"라고 전망했다. |
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