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[투데이리포트]고려아연, "앞서간 주가와 높지..."_대우
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| ◆ Report briefing 앞서간 주가와 높지 않은 가이던스 대우증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사 주가는 2014년 기준 P/E 15.2배, 2015년 기준 P/E 15.0배에 거래되고 있다. 2016년 증설에 따른 이익 증가 기대감을 주가에 선 반영했기 때문이다. 따라서 향후 기대했던 판매량 증가가 시작 되더라도 기대만큼 주가의 상승이 빠르지 않을 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4Q14 영업이익이 기대치를 상회한 이유는 금속 가격 하락이 4분기 판매가격에 모두 반영되지 않았던 반면, 원/달러 환율이 급등해 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤고, 아연 평균 가격이 2,200달러를 상회해 호주 자회사인 SMC의 영업이익이 연중 최고 수준을 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 수준에서 주가의 강한 상승을 위해서는 금속 가격 상승 반드시 필요하다. 기대 이상의 실적에도 불구하고 단기적으로 관망하는 투자전략을 추천한다"라고 전망했다. |
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