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[투데이리포트]고려아연, "‘15년 좋다! T..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 19일 고려아연(010130)에 대해 "‘15년 좋다! Trigger는 Metal 가격 상승!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사에 대한 투자포인트로는 ‘15년 말 아연공정합리화 ∙ ‘16년 초 제 2비철단지 증설에 따른 큰 폭의 매출 성장, TSL공법을 이용한 Fumer(잔재처리 설비) 공장 가동으로 글로벌 제련사 중 가장 높은 금속 회수율에 따른 경쟁력, ‘15년 아연 ∙ 연의 타이트한 수급 전망으로 원자재 가격 내 차별적 가격 상승 기대"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "15년에는 원자재 및 귀금속 가격 하락 불구, 금 ∙ 은의 생산성 향상에 따른 이익 개선, ‘14년 9월 아연전해공장 완공으로 전력비용 절감에 따른 비용 감소 및 호주 자회사 SMC의 구조조정 효과 지속으로 실적 호조세에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 글로벌 원자재 가격 하락에도 불구, 증설효과 기대감으로 ‘14년 이후 주가 차별화. 비철금속 및 귀금속 가격 회복 시 가파른 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 490,263 | 550,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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