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[투데이리포트]고려아연, "기다렸던 아연증설 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 고려아연(010130)에 대해 "기다렸던 아연증설 확정, 다시 부각될 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형, 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 고려아연(010130)에 대해 "아연 30만톤과 연 20만톤 증설이 full 가동할 것으로 예상되는 2018년 전후해 동사의 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 7조원, 1조원 이상으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "우선 10만톤만 진행되었지만 올해 10월 전해공장 생산능력이 30만톤 확대됨을 감안시 향후 추가투자 통해 아연 생산능력은 17~18년을 전후해 85만톤으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 아연/연 메탈 수급상황은 2013년분터 수요 초과로 전환해 중장기 아연/연가격은 하락보다는 상승 모멘텀이 강화될 전망. 또한 금/은 등 귀금속 가격도 미국 테이퍼링 시작 이후 현재수준에서 안정되고 있어 추가 하락 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 399,737 | 450,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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