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[투데이리포트]고려아연, "금 출하량 증가로 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 고려아연(010130)에 대해 "금 출하량 증가로 예상을 상회한 이익 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 고려아연(010130)에 대해 "예상을 상회한 2분기 실적은 주요 상품가격 하락에도 불구하고 금. 은 출하량이 각각 133%, 5.8% qoq 증가하였으며, 인듐, 황산 등 부산물의 이익 기여도도 상승하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 글로벌 경기악화 우려확산에 따른 주요국의 금리인하 및 유동성 확대정책으로 상품가격 하락 가능성은 낮아진 상황. 동사의 3분기 출하량은 설비시설 개보수 일정에 따른 출하량 감소가 예상되지만 올해 9월 예정되어 있는 신규 Fumer 완공으로 4분기부터 질적/양적 성장성이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012~3년 제품출하량은 가동률 상승과 9월에 완공될 신규 아연 잔재처리 설비가동으로 증가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 580,000원까지 높아졌다가 2011년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 481,522 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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