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[투데이리포트]고려아연, "경기 우려감 완화를..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 18일 고려아연(010130)에 대해 "경기 우려감 완화를 예상한다면 보유해야 할 종목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 470,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 고려아연(010130)에 대해 "유로존 재정위기가 고조되면서 달러강세, 상품가격 약세 기조가 이어지고 있으나 반대급부로 위기 해결을 위한 주요국들의 정책적인 노력과 공조도 확대되고 있는 상황이다. 중국의 기준금리 인하, 유럽중앙은행의 단기대출 프로그램 지속, 미국 연준의 추가 유동성 확충 가능성 등으로 글로벌 경기 불안감은 하반기에 진정될 개연성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "특히, 주목할 것은 은 가격 급락에도 2011년 하반기 평균 2,000억원의 영업이익을 유지하며 영업이익률 15% 이상의 고수익 구조를 이어오고 있다. 설비 확장에 따른 출하 증가와 부산물(By Product) 회수량 증대가 반영된 결과로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 온산 #5 Fumer 설비가 9월까지 건설될 예정으로 아연 잔재(Residue) 처리능력이 15.2만톤 증가해 연간 4만톤의 유가금속을 추가로 회수할 전망이다. 잔재 처리능력의 증강은 귀금속과 희소금속 출하 증대 요인으로 비철금속의 이익 변동성을 완충해줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 481,522 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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